·途特斯科技是英国的象征性跑车品牌Lotus旗下遇上的豪华电动车筑修商。LCatterton Asia Acquisition Corp是一家在纳斯达克上市的绝顶谋略收购公司（纳斯达克股票代码：LCAA），附属于全球遇上的损耗品私募投资公司LCatterton。
· 路特斯科技与LCAA实现买卖归并后（pro forma）企业价格估摸约为54亿美元，该估值已筹议到LCAA信任账户中至多约2.88亿美元现金（如果LCAA股东均遏制应用其赎回股份的权柄）。
· 祯祥控股、Etika和蔚来本钱等所有路特斯科技现有股东揣测会将各矜持有的股权全体转入归并后公司，并在营业结束后持有归并后公司约89.7%的已发行和贯通股本（基于LCAA股东均制止使用其赎回股份的权力等要是），彰显投资者对道特斯科技异日买卖增长策略和开展前景的信仰。
· 由途特斯科技首席执行官冯擎峰教练带领的现任料理团队将决心料理统一后公司，平昔发扬和诈骗所有人们在环球汽车行业积贮的丰富经验引领公司的可接续发展。
· 路特斯科技首款纯电超跑SUV Eletre估量今年第一季度将在华夏交付，今年晚些时间在英国和欧盟商场交付。借助路特斯跨核心地域的环球平台，Eletre于美国以及环球其我们区域交付也在有序筹划中。
· 这笔归并生意募集到的款子将被用于加速产品改进、开辟新一代汽车技能、拓宽环球分销搜集，以及企业广泛策划。
举世超越的浪费电动车筑修商途特斯科技有限公司（途特斯科技或本公司）和特别主意收购公司LCatterton Asia Acquisition Corp (LCAA) （纳斯达克股票代码：LCAA）于星期三宣告，双方已实现最后并购制定（并购同意）。LCatterton Asia Acquisition Corp 从属于环球超越的花消投资公司LCatterton。
并购拟定法例的生意杀青之后，公司将连结路特斯科技行为公司名称。交易实现后公司将在纳斯达克上市，股票代码LOT。这回交易意味着路特斯科技的企业估值约为54亿美元。
通过与本公司的现有股东、环球超过的出行科技整体浙江祥瑞控股大众（连同其附属公司，简称吉祥控股）达成的闭作分娩拟订， 道特斯科技的纯电生活用车产品由祥瑞控股旗下的武汉工厂分娩。该工厂专为坐褥电动车而筑，完全年产15万辆的产能，同时兼具赛车行径的配套办法。祯祥控股在汽车品牌转型加速发展及全球汽车建设方面享有盛誉。路特斯科技经验与祯祥控股的团结，实现轻家当运营模式， 一心于旗下电动汽车的研发和举世卖出（基于与Lotus品牌其全部人经销汇集的整关的）。
Lotus品牌于 1948 年在英国树立。时至今日，在吉利控股的全球资源加持下，道特斯科技尽力于在2028年暨品牌创办80周年之际成为遇上的可接续进展奢侈纯电智能出行提供者。作为Lotus品牌旗下的身手、贩卖和商场营销交易分部，途特斯科技将Lotus 品牌长达75年的本事积储融入新一代糊口用车产品傍边，将下一代汽车研发本事与其数十年积蓄的英国赛车基因相联贯，以期在电气化、数字化和智能化上向来革新、延续开展。
路特斯科技仰仗在英国考文垂、德规则兰克福及中原武汉、上海和宁波等设备的自研研发机构，率先于另外以古板燃油车为主的车企同行，成功研发出华侈电动汽车。公司首款纯电超跑SUV车型Eletre揣度本季度将在华夏市集交付，并在今年稍晚时于英国和欧盟商场交付。借助路特斯跨核心地域的全球平台，Eletre于美国以及举世其他地域交付也在有序谋划中。
Eletre搭载浩瀚创新本事，席卷由全国上首个可折叠激光雷达体系所支撑的完满合意L4级别智能驾驶的硬件身手，以及路特斯科技自决研发的软件体系。Eletre同时搭载途特斯科技800V 高压的电动本能架构（Electrical Performance Architecture），具有超级充电、高度节能和极速数据传输等才能。该电动车专属架构同时齐备极高的适配性，可能搭载差异尺寸的电池、电机，底盘构造轻盈。与此同时，道特斯科技还绸缪在另日四年内拓宽其完满打破性本事的华侈电动汽车产品线，囊括率先推出一款E级四门轿跑和一款D级SUV。
道特斯科技首席奉行官冯擎峰先生表示：对途特斯科技而言这是一个荧惑人心的时刻，我们正企图交付首款纯电超跑 SUV，以革新气力和工程拿手满足举世商场对奢侈电动车不停增加的须要。我们很欢乐能与LCatterton云云顶尖的相助朋友携手。LCatterton在举世界限内的国际视野及对破费者的长远洞察，不仅可能助力打造经得起岁月试炼的优质品牌，为公司兴办价钱， 更有助于公司走向血本墟市， 为永世起色赋能。双方的配合将为道特斯的全球转机供给仓促撑持，也将在全球界限内带来强壮的品牌合营和策略配合潜力。大家自尊双方的本次配合和上市将助力途特斯科技成为举世抢先的奢侈电动车品牌，促进买卖转机政策落地，了结速疾促进。更危殆的是，这也将敦促所有人们掌管工作，引领行业走向更可接连的异日。TG体育
LCAA联席首席实施官、LCatterton亚洲基金束缚合伙人Chinta Bhagat教授表示：全球电动车商场正在快速伸展，豪华电动车市场范畴增疾迅猛。在当地政府计策的援助下，中国、欧洲和美国很或许在我们日十年内成为举世最重要的增加墟市。举动豪华车墟市减碳的领途人，公司的办理和研发团队有能力携带路特斯科技在奢华电动车畛域和其想法市集引领能源转型。你们们希望双方携手共修充实成效的配合朋友相干，最大程度发扬途特斯科技的领军优势。
途特斯科技与LCAA统一后（pro forma）企业价格估摸约为54亿美元该估值已接头到LCAA信赖账户中的至多约2.88亿美元现金（假若LCAA股东均罢手操纵其赎回股份的权利）。
祯祥控股、Etika和蔚来血本等全数途特斯科技现有股东估摸会将各谦虚有的股权通盘转入合并后公司，并在营业收尾后持有归并后公司约89.7%的已发行和畅达股本（基于LCAA股东均阻滞使用其赎回股份的权利等若是），彰显投资者对路特斯科技大家日往还增进计策和转机前景的决心。
随着并购同意的签署，(i)途特斯科技的全资子公司已与Lotus Cars Limited订立分销同意。 Lotus Cars Limited是Lotus Advance Technologies Sdn Bhd间接占据的全资子公司及Lotus Tech的合连公司，用心Lotus跑车的临蓐贸易的主体。 在该分销制订下，路特斯科技的全资子公司被指定为Lotus Cars Limited的举世经销商，决心来自Lotus Cars Limited的跑车整车、零部件和某些东西的销售，并供应关联售后管事。(ii) 路特斯科技同时候别与祯祥控股和 Etika的相关公司签署期权拟订。在该期权同意下，祥瑞控股和 Etika的相干关联公司有权柄在我们日特定条目告终时（吉祥控股和 Etika的闭连闭系公司行使该期权并不以另一方行权为前提要求），条件路特斯科技以预先商定的代价收购祯祥控股和Etika的关联公司持有的Lotus Advance Technologies Sdn Bhd股份。
道特斯科技准备将归并生意募集到的款子用于加快产品立异、开拓新一代汽车武艺、拓宽全球分销汇集，以及企业泛泛筹办。
本次交易已差别获得路特斯科技和LCAA 董事会的一概允许，估计将于2023 年下半年告竣统一。统一须经LCAA 和途特斯科技双方股东的容许，并满足并购协议中准则的其全班人交割前提。并购制订正经的贸易完成之后，合并公司将更名为道特斯科技，总部位于中原武汉。
有关归并的更多音信，包括统一协说和投资者简报的副本，请参阅LCAA 向证券营业委员会提交的方今通知(8-K 表格)。
道特斯科技（Lotus Technology Inc.）总部位于中国武汉，往还宏壮中国、英国和欧盟区域。公司全力于研发及坐蓐奢侈电动生活用车（SUV及四门轿跑），努力于打造下一代电气化、数字化等汽车本事。
LCatterton Asia Acquisition Corp是一家至极对象收购公司，勉力于与一家或多家企业的并购、资本交易、资产收购、采办股份、沉组或好似贸易整关。虽然公司不妨在任何行业或范围探寻最初的收购方向目标，但方今公司已将收购主见的探寻中枢聚焦在亚洲的高增加消耗武艺鸿沟。
LCatterton是环球超越的消耗投资公司，解决周围超出300亿美元，包含私募股权、信贷和房地产三个多家当类别。依据深入的品类洞察、精采的运营和宽广的政策联系收集，LCatterton在举世据有17个管事处，200多名投资和运营专业人员以及管理团队为其投资拼凑兴办不同化价格。LCatterton现已实现对举世横跨250个最具象征性消磨品牌的投资。
本讯休稿件（音讯稿件）蕴含《1933年美国证券法》（校正版）（《证券法》）第27A条和《1934年美国证券交易法》第21E条所指的前瞻性表述。这些前瞻性表述是基于途特斯科技和LCAA的理念和愿望，以及而今安排的讯息而做出。本讯息稿件中，除了对付史册终究的申报，均为前瞻性表述。比方，有关另日[调动后的税歇折旧及摊销前利润或收益]和其全部人指宗旨预测数据均属前瞻性表述。在某些情形下，这些前瞻性表述可经历以下词语区别：或许、应当、预计、企图、将、计算、预期、相信、预计、展望、预报、计划、办法、未来、发起、或平昔，以及这些术语的抵赖用法、变动大局或仿佛术语，尽管并非全盘前瞻性表述都蕴藏这些词语。这些前瞻性表述受限于摧残、不一定性和几许其全部人要素，也许导致本色结果与前瞻性表述中所明示或暗指的最后有庞大分别。
这些前瞻性表述是基于预期和要是做出的表述，固然LCAA及其统制层和路特斯科技及其处置层（依全部情形而定）承认其合理性，但从其根基上叙还生存少许不信任性。不妨导致本色结果与此刻预期出现实质性区别的身分囊括但不限于：（1）出现任何能够导致LCAA、途特斯科技及其大家各方之间的拟议业务兼并最终订定干息的事变、转折或其所有人情景；（2）在宣告营业统一和与之相干的任何结果同意后，能够会对LCAA、归并后公司或其我们们各方可以提起的任何执法诉讼终端；（3）LCAA公共股东提出前提赎回股份的是数量及由于未能取得LCAA股东允许、未能获得达成买卖合并所需的融资或未能称心完了交往团结的其大家条款而无法告竣往还合并；（4）因实用执法或准则，或举动得到囚禁个别接受来往归并的条目之一，而条目的或属妥帖的对贸易关并拟议组织的改观；（5）贸易兼并竣工后符关证券生意所上市法规的方法；（6）因贸易兼并的颁发和结束导致本公司当今预备和运营被滋扰的危机；（7）区别来往归并预期结果的才智，该技能也许受到以下因素影响：较量、统一后公司收场盈利增长以及精益办理、守卫与客户和供应商联系的才气，以及留住照料层和枢纽员工的手法；（8）与贸易统一有关的资本；（9）与所适用法律或正派安排及途特斯科技国际业务合系的危害；（10）能够受到其所有人经济、贸易和/或角逐因素的倒霉劝化；（11）道特斯科技对开支及盈利手法的预估；（12）路特斯科技与策略团结同伙祥瑞控股维护现有的同意或合作闭系，以及未来将实现新同意或合营朋友关联的才力；（13）道特斯科技与现有供给商和政策相助朋友维护相干、为途特斯科技环节零部件探索新供给商、告终提供链兴办，以及同时有效办理此类相干关连危急的才智；（14）路特斯科技依赖与车辆充电网络的协作朋友相合为所坐蓐车辆供给充电拘束计算，并依附策略合作同伙为其车辆及其集成软件供应工作；（15）路特斯科技开发品牌和获得更多墟市份额的才智，以及与负面音问或声誉波折干系的伤害，包罗锂离子电池起火或冒烟；（16）在打定、修立、上市通告和融资方面的拖延，以及路特斯科技依附有限车型创收的景况；（17）路特斯科技连气儿且快快地更始、研发和售卖新品的伎俩；（18）与途特斯科技产品未来市场采纳度合联的危急；（19）成本增加、提供阻隔或材料缺乏的状态，特别是锂离子电池或半导体资料；（20）途特斯科技凭借协作同伙大量量临盆汽车，而一面合作同伙在生产电动汽车方面体验有限，且路特斯科技产能的补充需依靠团结伴侣向路特斯科技分拨渊博的产能；（21）与道特斯科技分销模式有关的妨害；（22）汽车行业逐鹿和高准入门槛，以及电动汽车普遍的速度和深度对路特斯科技异日来往的感化；（23）监管前提、政府激动法子以及燃料和能源价格方面的改观；（24）环球新冠疫情对LCAA、道特斯科技、途特斯科技营业统一后的预期谋划、财务发挥或其大家财务指方向沾染，或对上述任何风险的影响；（25）其我们迫害和不一定因素还包罗在LCAA与初度悍然募股有关的终末招股书（文件编号，该招股书于2021年3月10日由美国证券营业委员会（SEC）揭橥见效），以及LCAA或路特斯科技提交给或将要提交给SEC的其我们文件中描写的其我们危机和不确定因素，席卷备案通知书/投票拜托征集书（定义见下文）中的迫害因素个别和看待前瞻性表述的警备解说局部。除此以外，不妨另有LCAA或途特斯科技目前尚不知悉或感觉不吃紧的其所有人风险，这些迫害也能够导致本色结果与前瞻性表述中的结束生存分别。
不得将本音讯稿件中的任何内容视为任何人的答允性解说——全部人们们无法担保本音书稿件中的前瞻性表述断定会发生，也无法保障相干结果是否发明或在特定韶华察觉。本信歇稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和途特斯科技在公布当日的见解。除执法正直之外，LCAA和途特斯科技并无非凡负担改进该等前瞻性表述，但LCAA和道特斯科技或许会对合联表述在将来举行刷新。请不要太甚仰仗前瞻性呈报。
道特斯科技单独审计师并没有对信休稿中的展望数据实行考试、查察、体例或践诺审计次序，故无法对讯歇稿中的预计数据宣告成见或供应任何其他们形式的担保。预测数据并非异日功绩的导游，投资者在做出投资决议时不得依据展望数据。展望性财务音问所依靠的若是和预估数据生存不必定性，并受到各式广大交易、经济和竞争危急及不确信成分影响，不妨导致骨子功绩与瞻望性财务音书保存伟大差异。当然这些音书和预测本便是预测性的，LCAA和路特斯科技感觉，展望主张断绝预测做出日越久，TG体育预期性财务音尘的不肯定性就越高。因此，无法包管预期事迹是途特斯科技将来业绩的指标，亦无法保证据际业绩与瞻望性财务音问中的数据不会存在重大差异。本音书稿中蕴藏的瞻望性财务音讯不应被理会为预测性财务音尘中的数据将来将会竣工。
道特斯科技财务呈文期结算顺序收场、审核调动以及财务音信最后决定前可能出现的其他形态均会教化实际业绩数据。于是，上述预估数据仅为开始预判，改日可能发作变动，属于前瞻性音问，受迫害和不必然因素感触。途特斯科技和LCAA的独立存案会计师事件所均未对预估功绩进行考察、查看、体系或实践审计纪律，亦没有对初阶财务音书发布成见或供应任何其他们事势的保证。
就本次拟议交往合并而言，(i)路特斯科技将向SEC提交一份F-4表格立案报告书，此中包括LCAA的开始投票请托征集书和初阶招股书（登记申报书/投票拜托征集书），以及(ii)LCAA将提交有关拟议交往兼并的结尾投票寄托征集书（结尾投票托付征集书），并在立案申报书/投票托付征集文士效后，向其股东邮寄终末投票委托征集书及其大家相干资料。登记通知书/投票寄托征集书将载有a)有合拟议来往兼并，以及b)LCAA股东为同意拟议营业闭并而召开的股东大会上有待表决的其所有人事情的急急音问。本音书稿并未蕴含投资者针对拟议来往团结应予商酌的全数音尘，亦有时成为投资者环绕拟议交易统一所作出之投资裁夺或任何其谁们定夺的考量泉源。
倡始LCAA股东及其我联系方在投票或做出其大家们投资酌定之前，细阅挂号陈述书/投票委托征集书及其改进版本、终末投票委托征集书，以及与拟议营业兼并干系的其你文件，道理该等原料蕴含有闭LCAA、途特斯科技以及贸易团结的沉要音问。LCAA将针对拟议交往归并坚信股东投票存案日，并向挂号日在册的股东邮寄终末投票托付征集书和其全部人拟议营业闭并的相关资料。索取免费的立案呈报书/投票奉求征集书、最终投票寄托征集书，以及其他提交予SEC的文件副本。
本文所述之证券投资未经SEC或任何其全部人们禁锢部门核准或拒绝，亦无任何机构对本次发售的凭借或本文所载消歇的精确性或充裕性示意认同或作出背书。凡与此相反之呈文皆属刑事违警。
LCAA和途特斯科技，及其片面董事和高管也许被视为就拟议团结贸易向LCAA股东征集投票请托的出席者。这一面董事和高管的名单及有关我们在LCAA的所长描摹载于LCAA向SEC提交的文件中（席卷LCAA与首次公开募股有闭的最终招股书（文件编号），该文件于2021年3月10日由SEC通告收效）。有关这部分加入者的益处判辨的十分音书，以及其全班人在股东商量历程中、遵照SEC的端正也许被视为出席了与拟议生意归并的相干人员利益明白额外音尘，将于拟议往还兼并的注册叙述书/投票寄托征集书变为可得时载于该文件。
本新闻稿件不是看待任何证券或潜在营业的投票请托征集书或收集请托书、同意书或授权书，也不应构成销售LCAA或途特斯科技证券的要约，或添置LCAA或路特斯科技证券的要约招揽，亦不应在关联证券法正直未经备案或取得履历的要约、搜聚或卖出即属作歹的任何国家或执法执掌区出售该等证券。除非经过递交符关《证券法》前提的招股书，否则不得举行证券出售。