海通证券股份有限公司深圳投资银行部履行董事、总经理辅佐、保荐代表人 龚念琪西席
接待人人到场翱捷科技股份有限公司首次公启示行股票并在科创板上市的网上投资者交换会。起初，我谨代表翱捷科技，对诸位投资者伙伴的来临示意赤心的酬谢和接待！
翱捷科技一向笃志于无线通信芯片的研发和技能立异，是一家供应无线通信、超大局限芯片的平台型芯片企业。同时据有稀缺的2G-5G全制式蜂窝基带手腕及丰富的多协议非蜂窝物联网芯片筹算手法，且周备供应超大范围高功能SoC芯片定制及半导体IP授权任职气力。
此刻，翱捷科技占领优秀的发展机会，半导体行业的促进趋势为翱捷科技的滋长建设了重大的市集空间。依托于公司的本事优势和先辈的研发团队，翱捷科技已先后推出多款通信芯片产品，并继续成为移远通信603236）、日海智能002313）、有方科技、高新兴300098）、U-blox AG等国内外主流模组厂商的关键需要商，投入了国家大型电网企业、复兴通讯、Hitachi、360、TP-Link等国内外著名品牌企业的提供链体例。芯片盘算做事及IP授权方面，曾经和多家行业主流客户完成闭营。
本次公开发行股票并上市，是翱捷科技希望进程中首要的新篇章，募集血本项方针落实将进一步兴盛公司整个势力，强化较量优势。公司将继续聚焦方法研发，增强和推广市集拥有率，抬高盈利实力，为广大投资者接连建筑价钱，回馈投资者的拯济与信任。
我们是翱捷科技保荐机构、主承销商海通证券的保荐代表人王鹏程，即日特别荣誉可以插足翱捷科技的网上投资者换取会。
翱捷科技是一家提供无线通信、超大局限芯片的平台型芯片企业，占据全制式蜂窝基带芯片及多同意非蜂窝物联网芯片研发谋略气力。蜂窝改变通信手艺是芯片野心鸿沟开始进、最难把握的技术之一，且公司还十全供给超大畛域高速SoC芯片定制及半导体IP授权管事能力。公司的种种芯片产品下使场景汜博，可运用于以手机、智能可衣着筑设为代表的泯灭电子商场及以机智安防、智能家居为代表的智能物联网墟市。
翱捷科技据有一支体会充裕又不失希望的研发团队，研发人员来到90%驾御，个中拥有硕士及以上学位的人员比例胜过70%。这样进步的团队在往日几年取得了惊人的收获，申诉期内，公司蜂窝基带芯片产品销量累计高出8000万套，非蜂窝物联网芯片产品销量累计横跨4000万颗。
本日，翱捷科技在2G-5G蜂窝方法、TG体育超大局限集成电途技术、ISP等多媒体本领、高快接口技术、非蜂窝通信技巧、AI技艺等方面均占据本领贮藏，多年的本事储蓄也为翱捷科技修造起了富裕高的方法壁垒。
希望列位投资者可以出席翱捷科技的发展，与翱捷科技携手共进。同时也祈福翱捷科技的做事焕发发展，中原的芯片物业特别光耀烂漫！感谢民众！
翱捷科技股份有限公司首次公开辟行股票并在科创板上市的网上投资者相易会曾经迫近尾声，酬报众人的亲切参加。在此，全部人谨代表翱捷科技，对周济翱捷科技起色的同伙们再次表示由衷的感谢！
此日，全部人深入感到到了宏伟投资者对翱捷科技的优待和等候。信赖大家对翱捷科技的公司概况、行业前景、竞争优势、公司管制以及大家日起色谋划等方面，都有了更为完全的领悟和了解。极度报酬各位提出的题目和名贵的提倡，大家肯定会将各位投资者的提议消化、汲取，融入到公司往后的治理中，赓续提高公司的约束秤谌、中央角逐力，长期维持公司锻炼前行的初心。另日，公司将借助资本商场的力气，进一步加大对技巧、研发、人才的插手，以国家大肆增长集成电路工业开展的配景为契机，一连抬高公司技艺势力，足够产品线和拓展产品使用界限，成为业内著名的芯片安排企业，以卓殊精良的经生意绩回报宏伟投资者的关切与厚爱。
通过与众人的无别，你们们深深地领悟到算作一家众人公司的事务、仔肩和压力。成为上市公司后，全部人们将充裕尊重宏大投资者的爱护、爱护与看管，接连将翱捷科技做大、做强，保持康健开展态势。
本日的网上投资者相易会即将停息，但公司与投资者之间的一样渠路将维持流畅。我此后将阅历多种形式，及时、正确、完备地吐露公司的策划情形，也欢迎大家阅历电话、邮件、网上调换等多种格式与大家依旧联系。
末了，答谢主承销商海通证券以及全面中介机构所支拨的努力事情！报答重大投资者的信赖、拯济和踊跃列入！酬金上证途演主题、中国证券网为我们需要这个优良的互动交换平台！
戴保家：公司是一家需要无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业，主交易务是无线通信芯片的研发、谋略及销售，同时供应芯片定遏抑务及半导体IP授权服务。公司自制作以后从来笃志于无线通信芯片的研发和妙技更始，同时占据全制式蜂窝基带芯片及多和谈非蜂窝物联网芯片研发预备能力，且完满供给超大限度高速SoC（芯片级体例）芯片定制及半导体IP授权做事势力。公司各类芯片产品卑劣诈欺场景广博，可使用于以手机、智能可衣着作战为代表的泯灭电子商场及以聪慧安防、智能家居为代表的智能物联网商场。
戴保家：进程多年的方法聚积，依附赓续的研发到场及进步的研发团队，公司已自主研发多项重心技艺。勾留告诉期末，公司占领11项中间手腕、119项专利、59项集成电途布图谋划和14项策划机软件文章权。
戴保家：公司的焦点手段系经恒久研发储存，环抱多密集制式通信、芯片集成度、芯片功耗、射频、图像措置与区别等智内行机芯片手腕转机谋略酿成。公司的焦点技术系公司收购及自行一直研发所造成，TG体育全豹的技艺收获由公司摆布，且该等中央技能有别于ARMCPU、DSP等知名厂商向墟市供应授权的IP。公司的核心伎俩在商场上并非通俗、通用的授权IP，行业参与者无法肆意获得该等妙技，不属于行业通用本领。
韩旻：公司的境外经营主体为香港智多芯，主要担当外洋卖出交易、采购业务及研发营业。此中，研发来往紧要由香港智多芯位于美国的子公司ASR Microelectronics InternationalInc.及位于意大利的孙公司ASR Microelectronics S.r.l.担当。
申诉期内（2018年度、2019年度、2020年度及2021年上半年，下同），公司境外售卖收入占比逾越50%，其中以所有人们国香港区域的出卖收入为主。香港是环球损耗电子产品的要紧集散地，研究到税收和外汇结算以及物流和买卖习俗，客户普通拔取在香港交货，待其我电子元器件采购后集合报关进口。于是，公司出卖收入的地区分散状况符关行业性情。
韩旻：研发举止是公司来往希望的核心，怪异是在无线通信芯片行业，能够无间冲破方法贫穷、研发出市场认可产品是不停筹划的条款。公司向来今后崇敬研发参预，陈说期内，公司的研发费用不同为52439.68万元、59677.20万元、211116.88万元和45617.03万元，个中2020年囊括股份开支136429.33万元，扣除股份支出后研发费用占营业收入比例差异为454.45%、149.96%、69.09%和51.87%。2018年占比较高，要紧是源由公司处于产品布局、技艺累积阶段，收入界限不大，导致研发费用率较高。2019年、2020年、2021年上半年，随着研发得益的接连产业化，生意收入竣工疾速促进，研发费用率慢慢颓唐。
戴保家：公司具有宏大的收购势力和丰饶的整关领悟，自公司创造从此，也曾获胜收购了多个海内外团队，增光竣工了团队统一和技能协调，推出了一系列有逐鹿力的产品，赢得客户和墟市的承认。他日，公司将接连经验战术收购，整合海内外优质资源，在抬高公司妙技能力、足够产品布局的同时，寻机进入更多、更有开展前景的新墟市，成为一家藏身中国的全国级企业。
戴保家：公司为达成战略主张领受的步调有：1）强化手法研发创新；2）加快市场拓展；3）强化管束体制修立。
戴保家：公司还将选用以下技术以保障改日筹备就手实行：1）产品开导法子；2）多元化融资方式；3）并购浸组技术；4）修设健全公司人力资源管制体例。
韩旻：公司的产品谋划和定位包罗：1）以蜂窝通信芯片产品为核心；2）络续丰盛非蜂窝物联网芯片产品种类；3）加速AI（人工智能）局限的产品落地。
戴保家：公司将长久以无线通信领域算作浸心的资源参加目标，仍旧先进手法研发，共同商场处境陆续雄厚自身产品线，告竣收入快速增进。改日，公司将延续增强妙技研发，在新一代通信手段荣华发展、手机芯片墟市迭代及万物互联的背景下，进一步加大产品开辟力度，收拢墟市转机的机缘。
龚想琪：公司完满的逐鹿优势蕴涵：1）体会充足、高效默契的研发团队；2）高深、全部的手法堆积；3）完善、完竣的自研IP，加快研发过程；4）改进性的基带与射频集成手法；5）广掩盖、深拓展的多主意产品线）优质、普通的客户根本；7）高效的本地化手段援手任职。
戴保家：公司自助研发并堆集了蕴涵2G至5G的多模通信协议栈IP、ISP、LPDDR2/3/4x、USB2/3Phy、PCIePhy等SoC芯片所需的大局限仿制IP及数字IP，可使用于各式芯片绸缪，局限IP已向国内着名手机厂商授权。在效仿IP方面，公司研发的12比特240Mbps模数更换器（ADC）和12比特960Mbps的数模改变器（DAC），皆介入了自校准功用，具有万分高的无杂散动态限制（SFDR），可用在4G、5G及WiFi6的射频收发通道上；公司自研的LPDDR4x物理层相比墟市主流产品，在撙节芯片本钱的同时，传输速率可来到4266Mbps。
戴保家：依据高质料的产品以及过硬的技艺，公司累积了优质的客户资源和精巧的品牌出名度，并与客户开发了坚实的联络相干，公司在客户资源数量和质地上完满较为明显的优势。不停扩大的客户底细有利于公司取得下搭客户的须要，及时跟进、研发相应的产品，从而保证公司营业进一步速快增加，形成可接续希望的良性循环。
戴保家：另日，公司的收入增加具有接续性，主要来源为：1）行业商场空间。物联网墟市将迎来出现式增加，蜂窝基带芯片算作物联网底细硬件将有较大的开展及须要空间；2）物业化气力及产品组织。基于整个的手腕储存布局，公司在讲述期内已在物联网墟市告竣财富化，成功量产胜过25颗全新芯片，产品线统统隐瞒蜂窝通信畛域、非蜂窝通信周围、AI范畴，完毕了在非蜂窝、AI规模的产品冲破，渐渐与各规模的龙头企业告终纠关联系，并告竣大周围卖出。通知期内，公司蜂窝基带芯片产品销量累计超越8000万套，非蜂窝物联网芯片产品销量累计逾越4000万颗；3）产品优势。公司产品与其我同行业企业比较，在集成度、芯片尺寸方面生存优势，齐全更高的性价比；4）重大的客户开拓能力。依附自己产品精深的功能和高效的内陆化扶助，公司占据巨大的客户启发气力。陈诉期内，公司一直得到移远通信、日海智能、有方科技、高新兴等国内外主流模组客户，并投入国家电网、美的集体000333）、恢复通讯、Hitachi、360、TP-Link等国内外着名品牌企业的提供链体例，同时与客户S、OPPO、小米等出名厂商竣工结合；5）国家出台计谋周济行业转机；6）本土任事优势。公司占有一支植根中国、面向国际水平的研发团队，并以国内市场为转机中心，接连打造出高度契合国内市集的产品，并提供优良的本土布施劳动，能速速响应客户必要，供给高效伎俩布施。
韩旻：凭借《上市公司行业分类指派》（2012年改正），公司属于“C39筹划机、通信和其全部人电子兴办制作业”及“I65音信传输、软件和消休技能做事业”。公司符关科创板定位的行业范畴，属于科创板重心救济的“新一代音问手段范畴”。
戴保家：2017年国家发布合联谋划救援消费电子、物联网、人工智能等运用，为我们国集成电路打算行业的增加带来新动能。凭借中国半导体行业协会的数据，2020年，我国集成电途希图行业杀青出售收入3778亿元，2012年至2020年间的复合增长率为25.30%，已凌驾同期举世行业增速。从资产组织来看，大家国集成电道野心行业卖出额占大家国集成电途家当的比重稳步促进，由2012年的28.80%提高至2020年的42.70%。总体来看，他们国集成电途家当链构造慢慢进步游扩大，构造希奇趋于优化。
戴保家：集成电途妄想行业是半导体家产链的焦点子行业，技术门槛高，产品附加值高。连年来，随着集成电途盘算行业战术地位的呈现，他国集成电路安排企业逐步填补，行业起色速度加速，产业鸿沟延续添加。凭据中国半导体行业协会的数据，全部人国集成电道企图行业的产值占比已从2012年28.80%促进至2020年的42.7%，估计该项比重将延续飞扬。
戴保家：公司所处行业面临的机会有：1）结尾愚弄商场速速发展，无线通信芯片需要一直增加；2）不决定名望犹存配景下，中国无线通信芯片须要进一步展现；3）国财富业战略肆意救援，需要了有利的外部景况。
王鹏程：基带芯片市场的要紧份额照旧归属于大型芯片企业，高通、海思半导体及联发科一共占基带芯片市集约79%的市集份额。固然全班人国通信行业计划企业海思半导体已占据了18%的市场份额，总体份额排名第二，然而总体商场份额仍由境外芯片厂商攻陷。同时，凭借StrategyAnalytics的数据，2019年全球基带芯片商场的总金额约为205亿美元，按此唆使，公司2019年蜂窝基带通信芯片产品占全球基带芯片市场的份额为0.26%；2020年总墟市规模约为266亿美元，公司的墟市份额占比为0.51%，商场份额占斗劲小。
王鹏程：公司无控股股东，骨子控制工资戴保家。戴保家直接持有公司9.36%的股份，并经验其左右的公司员工持股平台宁波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited全部掌握公司24.36%的表决权，系公司实际驾御人。
王鹏程：停息招股理思书签署日，除公司本色控制人戴保家及宁波捷芯外，持有公司5%以上（含）股份或表决权的股东为阿里辘集、万容红土、新星纽士达、浦东新产投和义乌协调。
龚想琪：依照上海市国有物业监视桎梏委员会2021年7月6日下发的《对付翱捷科技股份有限公司国有股东标志管制有合事项的批复》（沪国资委产权[2021]191号），新星纽士达持有2215.264万股，持股比例5.8843%；浦东新产投持有907.61万股，持股比例2.4109%；张江科投持有195.232万股，持股比例0.5186%；上海科投持有86.88万股，持股比例0.2308%。上述股东公司名称后标注国有股东符号“SS”（State-ownedShareholder）。
韩旻：休歇招股叙述书订立日，公司在本次发行申诉前共兴办了三个员工持股平台：宁波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited，差别持有公司10.10%、3.12%和1.78%的股份。
王鹏程：公司本次拟公启示行股票不低于4183.01万股，不低于发行后总股本的10%。本次发行全体为新股发行，不涉及股东公开发售股份。如本次发行及上市采纳超额配售选拔权，则因使用超额配售采用权而发行的股票为本次发行及上市的一局部。本次发行及上市股票数量的上限应该凭据超额配售遴选权的欺骗究竟反响促进，诈骗超额配售采选权发行的股票数量不跨越本次发行及上市股票数量（不选用超额配售选取权发行的股票数量）的15%。
戴保家：公司的募投项目区别为新型通信芯片妄图；智能IPC芯片筹算项目；多种无线和讲调解、多场域下高精度导航定位举座处分打算及平台项目；研发中央作战项目；积蓄滚动资本项目。
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